汽车行业整体情况及汽车后市场发展趋势
2015-10-21

 一、汽车行业整体情况

汽车产业是由整车制造商、零部件供应商、产品经销商和服务提供商组成的覆盖汽车整车、零部件设计研发,制造,销售,售后服务,报废回收全过程的庞大产业链。汽车产业链的上游行业由各种用材生产厂商构成,主要包括钢铁、橡胶、塑料、皮革等;下游为汽车整车生产和汽车维修服务。汽车产业链如下图:

(1)上游行业情况

汽车零部件生产中主要的用材涉及钢铁、橡胶、塑料、皮革等行业,在这些用材中钢材用量占第一位,涉及到的细分钢材品种有冷轧板、热轧板、冷镦拉丝、生铁、轴承钢、带钢、轮毂钢等。汽车用钢是钢铁行业十二五规划中重点要求发展的产品,也是后期钢铁行业稀有重点需求用户之一。目前国内钢铁企业已经瞄向汽车零部件钢材市场,宝钢、武钢、鞍钢等企业都在近期加大了对汽车及汽车零部件用钢的研发、销售和生产。

(2)下游行业情况

根据汽车零部件企业与整车企业的合作关系,汽车零部件行业市场可分为整车配套市场(OEM市场)和售后服务市场(AM市场)。汽车整车生产企业的发展状况直接影响到汽车零部件生产企业的生产经营,汽车零部件企业伴随汽车整车行业的快速发展而发展。此外,随着我国汽车保有量的不断提升,尤其是大量汽车进入维修期,汽车售后服务市场也将迎来发展良机,成为我国汽车零部件行业未来的主要增长点。

在OEM市场中,原材料经过零部件厂商的加工,附加值不断加大,首先经过零部件三级供应商、零部件二级供应商,最后由零部件一级供应商集成,生产出总成零部件,运送到整车厂装车。在AM市场,公司生产汽车零部件,通过整车厂或直接供应4S店或各维修厂。

近年来,由于整车厂对零部件产品质量要求越来越高,因此对于产业链上的各级零部件企业均需进行质量考核,只有进入质量体系的合格供应商才可以供应零部件产品。

二、汽车后市场发展概况

近10 年来,我国民用汽车保有量都保持15%以上的年增长率,2013 年达到1.27 亿辆,预计2015年将达到1.74 亿辆,而2020 年有望达到3.85 亿辆。

从保有量与销量之比来看,现阶段我国汽车保有量与销量之比不到6,远小于发达国家以及全球14左右的水平,我国汽车保有量将来仍有较大增长空间。

汽车后市场需求与汽车车龄有着密切关系,一般而言,3 年以内的新车售后需求较小,车龄超3年以后,售后需求开始增加;车龄达到6 年以后,汽车维修、二手车拍卖等后市场需求达到最高。我们根据我国历年民用汽车保有量以及新注册民用汽车数量(不考虑最近5 年以内车龄汽车的报废),我们估算我国民用汽车车龄结构以及历年来车龄6 年及以上的汽车数量发现,我国3 年以上车龄的汽车占比接近60%,6 年及以上车龄汽车占比超过35%,同时6 年及以上车龄汽车绝对数在2014 及2015 预期会有显著增长,将使得汽车后市场行业在2015 年大发展。

2014 年下半年以来,工商总局取消汽车经销商的“品牌”备案、发改委系列反垄断措施、十部委联合发布《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》,这一系列新政和动作,有利于破除汽车行业垄断积弊,有利于提高汽车流通领域市场化程度和运行效率。

2014 年, 互联网对传统产业的改造逐渐渗透到汽车行业,传统的汽车企业或与相关互联网公司合作,或自建互联网线上平台,争先利用互联网技术布局汽车O2O 市场。

二手车交易、汽车维修等汽车后市场服务具有高度的专业性、个性化、信息不对称特征,从而难仅凭线下模式大规模发展。汽车O2O 模式既能增加信息透明度,又更易于开发标准化的产品与服务,有利于行业的规模化发展。

汽车O2O 通过互联网整合线上线下资源,实现线上撮合交易,线下完成交易的闭环。互联网平台作为线上前台,提供充分的信息资源,有利于消除信息不对称,并易于形成标准化的服务与产品;客户通过线上平台充分比对服务与产品信息,根据自身需求挑选服务产品;客户通过线上信息找到线下具体汽车服务与产品提供商处进行线下交易,形成闭环。

三、乘用车外饰件行业发展趋势

①全球采购、模块化供货、同步开发、整体方案设计外包的供求趋势

近年来世界各大乘用车集团为加快新产品上市速度,缩短研发时间和降低研发成本,纷纷改革供应体制,实行全球生产、模块化采购、全球采购,同时向关键零部件供应商外包整体配套方案设计,即由向多个乘用车外饰件企业采购转变为向少数关键系统供应商采购;由单个乘用车外饰件的采购转变为整体配套方案服务和模块化产品的采购;由实行国内采购转变全球采购。这种整车企业采购体制的变革,迫使乘用车外饰件企业不断地与之相适应,这不但要求乘用车外饰件供应商扩大自身实力、提高产品开发能力,同时要做到系统开发、同步开发,提供整体配套方案设计服务,实现模块化供货。

②乘用车外饰件供应在产业链上纵向一体化和在产品线上横向一体化的发展趋势

产业链纵向一体化发展趋势是指外饰件系统供应商为达到规模经济效应、控制成本和提高质量的目标,沿着产业链向上下游扩张,完善自身在产业链各环节的制造能力。产品线横向一体化发展趋势是指外饰件系统供应商依据协同原则扩宽产品种类,将多材质的产品集中组织生产,一方面通过提高产品的集成度以提高企业的配套能力,另一方面,利用产品种类丰富的基础,建立起整体配套方案设计和模块化供货能力,从而全方位满足整车厂对外饰件系统零部件的需求。由于两种发展方向能全面提升内外饰件系统供应商的竞争力,关键零部件供应商正在集中资源沿着这两个方向大力发展。

③乘用车外饰件技术进步的发展趋势

外饰件企业为提高竞争力,必须在系统供货领域下功夫,于是模块化、系统化技术被开发出来,并且成为形成竞争能力的强有力的手段。这些技术改变了整车企业与零部件企业之间的关系,在开发新车型时,外饰件企业开始分担更多的新技术和新产品研究开发工作,参与程度越来越深,模块化、系统化外饰件的采用改变了现有的整车生产模式,使得内外饰件企业与整车制造商的关系更为密切。乘用车外饰件的技术进步不仅仅体现在产品性能的改进方面,也更多地体现在不同材质和不同表面处理的零部件之间的排列组合方面,这种组合不仅创造了更良好的系统性能,而且也创造了更优的经济效益,实践证明,外饰件供应商从事这种排列组合设计具有知识优势、效率优势和成本优势,这也是产品同步开发和整体配套设计服务外包给内饰件供应商的根本原因。

④国际乘用车外饰件企业产业转移速度加快

日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高,使得这些国家生产的乘用车外饰件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争,日本、欧美的大型乘用车外饰件供应商加大了产业转移的速度,中国、印度、俄罗斯等国家成为吸引全球乘用车外饰件产业转移的主要目的地。

⑤乘用车外饰件用铝合金材料呈增长势头

从乘用车工业材料的发展来看,以铝合金为代表的轻合金占车重比例越来越高,甚至乘用车车身出现全“铝化”的趋势。铝合金材料具有的优良特性包括,密度小、比强度和比刚度高、弹性好、抗冲击性能良好、耐腐蚀、耐磨、高导电、高导热、易表面着色、良好的加工成型性以及高的回收再生性等。为了节约能源、减少乘用车尾气对空气的污染和保护日趋恶化的臭氧层,铝合金材料得以迅速地进入乘用车领域,其使用量正在不断增加。

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